Boutique de gestion de patrimoine au Québec. Mandats à honoraires, planification financière intégrée, transmission rigoureuse — pour les familles et professionnels qui pensent à long terme.
Tout ce qui touche votre patrimoine — investi, fiscal, successoral — pensé comme un seul système. Aucune brique en silo.
Un modèle aligné sur vos intérêts, transparent par construction, conçu pour traverser les cycles.
Modèle hybride à honoraires. Les pourcentages s'appliquent sur la portion mandats à honoraires.
Marina Longpré · Pl.Fin.
Le patrimoine se construit sur dix ans, pas sur un trimestre.
Marina Longpré est planificatrice financière accréditée (Pl.Fin.) et représentante de courtier chez Investia Services Financiers, en partenariat avec le Groupe Financier Horizon. Sa pratique sert des familles, des professionnels incorporés et des entrepreneurs québécois qui exigent rigueur, discrétion et continuité.
La philosophie est simple : un seul plan, écrit, qui couvre les sept domaines de la planification financière intégrée. Les décisions d'investissement découlent du plan — jamais l'inverse. Les mandats les plus complexes — fiducies testamentaires, transmission inter vivos, structures pour professionnels incorporés — sont la règle plutôt que l'exception.
Une croissance choisie : la firme intègre, à un rythme délibéré, des conseillers Pl.Fin. partageant les mêmes standards. Le but n'est jamais la taille, mais la qualité de la pratique transmise à la prochaine décennie.
La pratique grandit par addition discrète. Nous accueillons un nombre limité de conseillers Pl.Fin. dont la pratique partage notre standard de service, notre philosophie d'honoraires et notre exigence de continuité pour les clients.
Les transitions sont structurées sur plusieurs années — coexistence des relations, transfert progressif, formation continue. Le client ne ressent jamais la transition autrement que par la profondeur ajoutée.
Une conversation initiale est confidentielle, sans engagement. Si le profil est aligné, nous co-construisons une feuille de route adaptée à votre échéancier.
Projetez la croissance de votre capital — capital initial, contributions périodiques, taux annuel, durée. Activez le mode détaillé pour l'indexation, la fréquence de capitalisation et le tableau année par année.
Une lecture rapide après impôt fédéral et provincial. Activez le mode détaillé pour RRQ, AE, FSS et taux marginal. Estimation pour fins indicatives uniquement.
Décrivez brièvement votre situation. Nous reviendrons vers vous sous 48 heures pour fixer un premier rendez-vous, en personne ou par visioconférence.
